1
Kies Verslag aanmaken
Open Bizzi-B en kies Verslag aanmaken.
PRAKTISCHE HANDLEIDING
Een klantgesprek vastleggen
Gebruik Verslag aanmaken direct na een gesprek. In een paar korte stappen staat de kern bij de juiste relatie en kun je meteen het vervolg regelen.
2
Kies bedrijf en contact
Selecteer de relatie bij wie het gesprek hoort. Staat die nog niet in Bizzi-B, dan kun je de gegevens eerst toevoegen.
3
Leg de kern vast
Kies de contactmethode en noteer wat je later wilt terugvinden. Houd het kort: afspraken, relevante context en de volgende stap.
4
Regel het vervolg
Voeg alleen een taak of vervolgafspraak toe als die nodig is. Zo eindigt het gesprek niet met een tweede administratiemoment.
